武王问太公曰：“吾欲未战先知敌人之强弱，预见胜负之征，为之奈何？”
武王询问太公说：“我想在还未交战之前就知道敌人的强弱，预见战争胜负的征兆，想要做到这一点应该怎么办呢？”
太公曰：“胜负之征，精神先见，明将察之，其效在人。谨候敌人出入进退，察其动静，言语妖祥，士卒所告。凡三军说怿，士卒畏法，敬其将命，相喜以破敌，相陈以勇猛，相贤以威武，此强征也。三军数惊，士卒不齐，相恐以敌强，相语以不利，耳目相属，妖言不止，众口相惑，不畏法令，不重其将，此弱征也。
太公答道：“胜败的征兆，首先表现在人的精神面貌上。明智的将帅能够察觉，但能否利用征兆打败敌人，关键还是在人自身。周密地侦察敌人出入进退的情况，观察它的举动，言中谈论的吉凶预兆和士卒们相互议论的事情。凡是全军喜悦，士卒畏惧法令，尊重将帅命令，相互以破敌为喜，相互以勇猛为荣，相互以威武为誉，这是军队战斗力强大的征兆；相反，如果全军上下不断惊动，士卒散乱行列不整，相互之间都对敌人的强大感到畏惧，相互传播作战不利的消息，相互之间议论纷纷，谣言四起不能制止，互相煽惑欺蒙，不畏惧法令，不尊重将帅，这是军队战斗力弱的征兆。
“三军齐整，阵势已固，深沟高垒，又有大风甚雨之利，三军无故，旌旗前指，金铎之声扬以清，鼙鼓之声扬以清，鼙鼓之声宛以鸣，此得神明之助，大胜之征也。行陈不固，旌旗乱而相绕，逆大风甚雨之利，士卒恐惧，气绝而不属，戎马惊奔，兵车折轴，金铎之声下以浊，鼙鼓之声湿以沐，此大败之征也。
全军团结一心，阵势坚固，沟深垒高，又凭借大风大雨的有利气候条件，三军不待命令就开始行动，金铎之声高扬而清晰，鼙鼓之声婉转而嘹亮，这是军队得到神明的帮助，作战必将胜利的征兆；相反，行阵不稳固，旌旗纷乱而方向不明，又逆着大风大雨的不利气候条件，士兵惊恐害怕，士气衰竭溃散，军马受惊乱奔，战车轴木折断，金铎之声低沉而混浊，鼙鼓之声沉闷而压抑，这是作战会失败的征兆。
“凡攻城围邑：城之气色如死灰，城可屠；城之气出而北，城可克；城之气出而西，城必降；城之气出而南，城不可拔；城之气出而东，城不可攻；城之气出而复入，城主逃北；城之气出而覆我军上，军必病；城之气出高而无所止，用兵长久。凡攻城围邑，过旬不雷不雨，必亟去之，城必有大辅，此所以知可攻而攻，不可攻而止。”武王曰：“善哉！”
凡是攻打包围城邑：如果城上的气是死灰之色，那么这座城邑被毁灭；如果城邑上空的气出而向北流动，城可被攻克；如果城上的气出而向西流动，城可能投降：如果城上的气出而向南流动，城就坚不可拔；如果城上的气出而向东流动，城就不能进攻；如果城上的气出而又人，守城的主将必定逃亡败北；如果城上的气出而覆盖我军，我军必遭不利；如果城上的气高升而不停止，作战一定历时长久。凡是攻城围邑，如果过了十天仍不打雷下雨，必须迅速撤围，因为城中一定有贤能的辅助。这样，就可以知道为什么可攻就攻，不可攻就停止的道理了。”武王说：“说得好啊！”