泗水出鲁卞县北山，《地理志》曰，出济阴乘氏县。又云：出卞县北。《经》言北山，皆为非矣。《山海经》曰：泗水出鲁东北。余昔因公事，沿历徐沇，路径洙、泗，因令寻其源流。水出卞县故城东南，桃墟西北。《春秋》昭公七年，谢息纳季孙之言，以孟氏成邑与晋而迁于桃。杜预曰：鲁国卞县东南有桃墟。世谓之曰陶墟，舜所陶处也，井曰舜井，皆为非也。墟有漏泽，方十五里，渌水澂渟，三丈如减。泽西际阜，俗谓之妫亭山，盖有陶墟、舜井之言，因复有妫亭之名矣。阜侧有三石穴，广圆三四尺。穴有通否，水有盈漏，漏则数夕之中，倾陂竭泽矣。左右民居，识其将漏，预以木为曲洑，约障穴口，鱼鳖暴鳞，不可胜载矣。自此连冈通阜，西北四十许里，冈之西际，使得泗水之源也。《博物志》曰：泗出陪尾。盖斯阜者矣。石穴吐水，五泉俱导，泉穴各径尺余。水源南侧有一庙，栝柏成林，时人谓之原泉祠，非所究也。泗水西径其县故城南。《春秋》襄公二十九年，季武子取卞曰：闻守卞者将叛，臣率徒以讨之是也。南有姑蔑城。《春秋》隐公元年，公及邾仪父盟于蔑者也。水出二邑之间，西径郚城北。《春秋》文公七年，《经》书：公伐邾，三月甲戌，取须句，遂城郚。杜预曰：鲁邑也，卞县南有郚城备邾难也。泗水自卞而会于洙水也。
泗水发源于奋郡卞县的北山，
西南过鲁县北，泗水又西南流，径鲁县，分为二流，水侧有一城，为二水之分会也。北为洙渎。《春秋》庄公九年，《经》书：冬，浚洙。京相璠、服虔、杜预并言：洙水在鲁城北，浚深之，为齐备也。南则泗水。夫子教于洙、泗之间，今于城北二水之中，即夫子领徒之所也。《从征记》曰：洙、泗二水，交于鲁城东北十七里。阙里背洙面泗，南北百二十步，东西六十步，四门各有石阃。北门去洙水百步余。后汉初，阙里荆棘，自辟，从讲堂至九里。鲍永为相，因修飨祠，以诛鲁贼彭丰等。郭缘生育泗水在城南。非也。余按《国语》：宣公夏滥于泗渊，里革断罟弃之。韦昭云：泗在鲁城北。《史记》、《冢记》、王隐《地道记》咸言，葬孔子于鲁城北泗水上。今泗水南有夫子冢。《春秋孔演图》曰：鸟化为书，孔子奉以告天，赤爵衔书上，化为黄玉，刻曰：孔提命，作应法，为赤制。《说题辞》曰：孔子卒，以所受黄玉葬鲁城北，即子贡庐墓处也。谯周云：孔子死后，鲁人就冢次而居者百有余家，命曰孔里。《孔丛》曰：夫子墓茔方一里，在鲁城北六里泗水上。诸孔氏封五十余所，人名昭穆，不可复识。有铭碑三所，兽碣具存。《皇览》曰：弟子各以四方奇木来植，故多诸异树，不生棘木刺草，今则无复遗条矣。泗水自城北，南径鲁城西南，合沂水。沂水出鲁城东南尼丘山西北，山即颜母所祈而生孔子也。山东十里有颜母庙。山南数里，孔子父葬处，《礼》所谓防墓崩者也。平地发泉，流径鲁县故城南。水北东门外，即爱居所止处也。《国语》曰：海鸟曰爱居，止于鲁城东门之外三日，臧文仲祭之，展禽讥焉。故《庄子》曰：海鸟止郊，鲁侯觞之，奏以广乐，具以太牢，三日而死，此养非所养矣。门郭之外，亦戎夷死处。《吕氏春秋》曰：昔戎夷违齐如鲁，天大寒而后门，与弟子宿于郭门外，寒愈甚，谓弟子曰：子与我衣，我活，我与子衣，子活。我国士也，为天下惜。子不肖人，不足爱。弟子曰：不肖人，恶能与国士并衣哉？戎叹曰：不济夫！解衣与弟子，半夜而死。沂水北对稷门。昔圉人荦有力，能投盖于此门，服虔曰：能投千钩之重过门之上也。杜预谓走接屋之桷，反覆门上也。《春秋》僖公二十年，《经》书：春，新作南门。《左传》曰：书不时也。杜预曰：本名稷门，僖公更高大之，今犹不与诸门同，改名高门也。其遗基犹在，地八丈余矣。亦曰零门。《春秋左传》庄公十年，公子偃请击宋师，窃从雩门蒙皋比而出者也。门南隔水有雩坛，坛高三丈，曾点所欲风舞处也。高门一里余道西，有《道儿君碑》，是鲁相陈君立。昔曾参居此，枭不入郭。县即曲阜之地，少昊之墟。有大庭氏之库，《春秋》竖牛之所攻也。故刘公于《鲁都赋》曰：戢武器于有炎之库，放戎马于巨野之坰。周成王封姬旦于曲阜，曰鲁。秦始皇二十三年以为薛郡，汉高后元年为鲁国。阜上有季氏宅，宅有武子台，今虽崩夷，犹高数丈。台西百步，有大井，广三丈，深十余丈，以石垒之，石似磬制。《春秋》定公十二年，公山不狃帅费入攻鲁，公入季氏之宫，登武子之台也，台之西北二里，有周公台，高五丈，周五十步。台南四里许，则孔庙，即夫子之故宅也。宅大一顷，所居之堂，后世以为庙。汉高祖十三年，过鲁，以太牢祀孔子。自秦烧《诗》、《书》，经典沦缺。汉武帝时，鲁恭王坏孔子旧宅，得《尚书》、《春秋》、《论语》、《孝经》，时人已不复知有古文，谓之科斗书，汉世秘之，希有见者。于时闻堂上有金石丝竹之音，乃不坏。庙屋三间，夫子在西间东向，颜母在中间南向，夫人隔东一间东向。夫子床前，有石砚一枚，作甚朴，云平生时物也。鲁人藏孔子所乘车于庙中，是颜路所请者也。献帝时，庙遇火，烧之。水平中，钟高意为鲁相，到官，出私钱万三千文，付户曹孔治夫子车，身入庙，拭几席剑履。男子张伯除堂下草，土中得玉壁七枚。伯怀其一，以六枚白意。意令主簿安置几前。孔子寝堂床首，有悬瓮。意召孔，问：何等瓮也？对曰：夫子瓮也，背有丹书，人勿敢发也。意曰：夫子圣人，所以遗瓮，欲以悬示后贤耳。发之，中得素书，文曰：后世修吾书，董仲舒。护吾车，拭吾履，发吾笥，会稽钟离意。璧有七，张伯藏其一。意即召问伯，果服焉。魏黄初元年，文帝令郡国修起孔子旧庙，置百石吏卒。庙有夫子像，列二弟子执卷立侍，穆穆有询仰之容。汉、魏以来，庙列七碑，二碑无字。栝柏犹茂。庙之西北二里，有颜母庙，庙像犹严，有修栝五株。孔庙东南五百步，有双石阙，即灵光之南闭。北百余步，即灵光殿基，东西二十四丈，南北十二丈，高丈余。东西廊庑别舍，中间方七百余步。阙之东北有浴池，方四十许步。池中有钓台，方十步，台之基岸悉石也。遗基尚整，故王延寿赋曰：周行数里，仰不见日者也。是汉景帝程姬子鲁恭王之所造也。殿之东南，即泮宫也，在高门直北道西。宫中有台，高八十尺，台南水东西百步，南北六十步，台西水南北四百步，东西六十步，台池咸结石为之，《诗》所谓思乐泮水也。沂水又西径圜丘北，丘高四丈余。沂水又西流，昔韩雉射龙于斯水之上。《尸子》曰；韩雉见申羊于鲁，有龙饮于沂。韩雉曰：吾闻之，出见虎，搏之，见龙，射之，今弗射，是不得行吾闻也。遂射之。沂水又西，右注泗水也。
《 地理志》 说：泗水发源于济阴乘氏县，又说：发源于卞县北面，《 水经》 则说发源于北山，这些说法都不对。《 山海经》 说：泗水发源于鲁东北。我过去因公事，曾沿徐水、沈水走过，又曾路经沫水、泗水，当时我派人去探寻过泗水的源头。查明泗水发源于卞县老城东南，桃墟的西北。《 春秋》 ：昭公七年 ，谢息采纳了季孙的建议，把孟氏的成邑给晋，把居民迁移到桃。杜预说：鲁国卞县东南有个桃墟，世人称为陶墟，说是舜制陶的地方；那里有个井叫舜井，其实都不是。桃墟有个漏泽，方圆十五里，泽水清澈澄碧，平静如镜，水深近三丈，泽西紧靠一座小土山，俗称妨亭山，大概是因为有了陶墟、舜井，因而又有了妨亭的名称的。小山旁有三个石洞，洞口大小约三四尺，石洞有通有塞，泽水有时积得满满的，有时又漏掉，一漏水几天之间就会泽底朝天。附近民众看出将要漏水了，就预先用木料做成鱼鼠，挡在洞口，水涸之‘后，泽底鱼鳖全都暴露出来，运也运不完了。从此处的小丘向西北方走，山冈绵延四十余里，山冈的西边便是泗水的源头。《 博物志》 说：泗水发源于陪尾，就指这座小丘。这里有五个石洞向外涌水，各洞口直径大约都有一尺余，五股泉水涌出后就汇合同流。水源南侧有一座庙，那里有成片的桧树和柏树林，当时人们称它为原泉祠，但我没有考证过。泗水往西流经卞县旧城南面，《 春秋》 ：襄公二十九年（前544 ) ，季武子攻取了卞，说：听说据守卞的军队要反叛，我率兵前去讨伐。卞县南有姑蔑城，《 春秋》 ：隐公元年（前722 ) ，隐公和邻仪父在蔑会盟。泗水发源于卞县旧城和姑蔑城之间，往西流经邵城北面。《 春秋》 ：文公七年（前620 ) 《 经》 记载，文公讨伐邦，三月甲戌日攻取须句，于是就在部筑城。杜预说：这是鲁国的城邑。卞县南有邵城，这是为防备邻有外患时而修筑的。泗水在卞县与邻水汇合。
又西过瑕丘县东，屈从县东南流，漷水从东来注之。
往西南流过鲁县北面，
瑕丘，鲁邑，《春秋》之负瑕矣。哀公七年，季康子伐邾，囚诸负瑕是也。应劭曰：瑕丘在县西南。昔卫大夫公叔文子升于瑕丘，遽伯玉从。文子曰：乐哉斯丘！死则我欲葬焉。伯玉曰：吾子乐之，则瑷请前。刺其欲害民良田也。瑕丘之名，盖因斯以表称矣。曾子吊诸负夏，郑玄、皇甫谧并言卫地，鲁、卫虽殊，土则一也。漷水出东海合乡县。汉安帝永初七年，封马光子朗为侯国。其水西南流入邾。《春秋》哀公二年，季孙斯伐邾，取漷东田及沂西田是也。漷水又径鲁国邹山东南，而西南流，《春秋左传》所谓峄山也，邾文公之所迁。今城在邹山之阳，依岩阻以墉固，故邾娄之国，曹姓也。叔梁纥之邑也，孔子生于此。后乃县之，因邹山之名以氏县也。王莽之邹亭矣。京相璠曰：《地理志》，峄山在邹县北，绎邑之所依以为名也。山东西二十里，高秀独出，积石相临，殆无土壤，石间多孔穴，洞达相通，往往有如数间屋处，其俗谓之峄孔。遭乱，辄将家入峄，外寇虽众，无所施害。晋永嘉中，太尉郗鉴将乡曲保此山，胡贼攻守不能得。今山南有大峄，名曰郗公峄。山北有绝岩，秦始皇观礼于鲁，登于峄山之上，命丞相李斯，以大篆勒铭山岭，名曰昼门，《诗》所谓保有凫峄者也。漷水又西南径蕃县故城南。又西径薛县故城北，《地理志》曰：夏车正奚仲之国也。《竹书纪年》梁惠成王三十一年，邳迁于薛，改名徐州。城南山上有奚仲冢。《晋太康地记》曰：奚仲冢在城南二十五里山上，百姓谓之神灵也。齐封田文于此，号孟尝君，有惠喻。今郭侧犹有文冢，结石为郭，作制严固，莹丽可寻，行人往还，莫不径观，以为异见矣。漷水又西，径仲虺城北。《晋太康地记》曰：奚仲迁于邳，仲虺居之，以为汤左相。其后当周，爵称侯，后见侵削，霸者所继为伯，任姓也。应欲曰：邳在薛。徐广《史记音义》曰：楚元王子郢客，以吕后二年，封上邳侯也。有下故此为上矣。《晋书地道记》曰：仲虺城在薛城西三十里。漷水又西至湖陆县，入于泗，故京相璠曰：薛县漷水，首受蕃县，西注山阳湖陆是也。《经》言瑕丘东，误耳。
泗水又往西南流，经过鲁县分为两条，水旁有一座城，是两水分流之处。北面的一条就是沫读。《 春秋》 ：庄公九年（前685 ) 《 经》 记载，那年冬天，疏浚河道。京相潘、服虔、杜预都说沫水在鲁城北面，疏浚河道是为防备齐国，南支叫泗水。孔夫子在沫水和泗水之间执教，今天城北两水中间，就是当年孔夫子带领学生的地方。《 从征记》 说：沫水和泗水在鲁城东北十七里处相汇，胭里背靠沫水，面临泗水，南北一百二十步，东西六十步，四面城门都有石门槛，北门．离沫水百余步。后汉初期，网里的荆棘开始被清除，从孔夫子的讲堂到九里。当时鲍永任宰相，于是在网里修建了飨祠，将鲁贼彭丰等人处死。郭缘生说泗水在城南，这是错误的。我查考过《 国语》 ，夏天宣公在泅渊撒网捕鱼，里革割断鱼网，把它丢了。韦昭说：泗水在鲁城北面。《 史记》 、《 家记》 、王隐《 地道记》 都说孔子安葬在鲁城北面的泗水上。今天泗水南面有孔子墓。《 春秋孔演图》 说：鸟变成了书，孔子捧着书向上天祷告，有一只红雀飞到书上，变成一块黄玉，上面刻着：孔子受命于天，编制法规，确定制度。《 说题辞》 说：孔子死后，人们把他得到的那块黄玉一起陪葬在鲁城北面，就是子贡守墓的小屋所在的地方。谁周说：孔子死后，鲁国人在孔子墓边居住的有百余家，以后这里就称为孔里。《 孔丛》 说：孔夫子的墓地方圆一里，在鲁城北面六里的泗水畔。孔氏宗族的坟墓共五十余座，人名辈份已辨别不清，有墓碑三块，各种石兽石褐还在。《 皇览》 说：孔子的弟子们从各地把珍奇的树苗带来种植，因而墓地上有许多异树，不生荆棘和刺草，但今天，那些树木一棵也没有了。泗水从城北往南流经鲁城西南，与沂水会合．沂水发源于鲁城东南，尼丘山西北，颜母曾在此山祈祷，于是生了孔子。山的东面十里，有颜母庙，山的南面数里，是孔子父亲安葬处，《 礼》 所说的防山之墓已崩塌，就指这地方。这里平地冒出泉水，流经鲁县旧城南面。溪水北岸、旧城东门外，就是爱居所停息过的地方。《 国语》 说：海鸟叫爱居，停息在鲁城东门外三天，减文仲去祭它，被展禽所讥讽。所以庄子说：海鸟停息在郊外，鲁侯拿酒给它喝，准备了三牲，奏起广乐，三日后海鸟死了，这是因为奉养的方式不适合所奉养的对象。城门外是戎夷死的地方，《 吕氏春秋》 说：昔日戎夷离开齐国投奔鲁国，当时天气十分寒冷，到鲁时，城门已经关闭了，就与弟子宿在城门外。说里越来越冷了，戎夷对弟子说：你把衣服给我穿，我活；我把衣服给你穿，你活。我是国家的人才，受到天下人的珍惜；你是没有用的人，不值得怜爱。弟子说：没用的人怎能与国家的人才共穿衣服呢？戎夷叹道：哎，不成了！就解下衣服给弟子穿，自己在半夜里冻死了。沂水北对翟门。从前有个养马人名荤，力气很大，能把车盖投过此门。服虔说：能把千斤重物从门上投过。杜预说：能把架屋顶的木椽反复从城门上掷过。《 春秋》 ：僖公二十年，《 经》 记载，春，新建了南门。《 左传》 说：记载这件事，是因为兴工不合时宜。杜预说：原名叫樱门，僖公把门改造得更高大，今天此门还是与各门都不相同，改名叫高门。城门的遗址还在，占地八丈余。也称零门。《 寿秋左传》 ：庄公十年（前684 ) ，公子堰要求攻击宋军，蒙着虎皮偷偷从零门出城。零门的南面，隔水有个祭坛 ，坛高三丈，就是曾点想唱歌乘凉的地方。距高门一里余的大路西边，有道儿君碑，是鲁国宰相陈君所立。从前曾参住在这里，坏人都不入城了。鲁县就在曲阜一带，是少昊都城所在之处，有大庭氏的仓库，是《 春秋》 竖牛进攻的地方。所以刘公斡《 鲁都赋》 说：收起武器藏在炎帝之库，放牧战马在巨野之郊。周成王把曲阜封给姬旦，称为鲁。秦始皇二十三年（前224 ) ，立为薛郡。汉高后元年（前187 ) ，这里是鲁国。小丘上有季氏的住宅，宅里有一个武子台，今天虽已崩塌，但还高数丈。台的西面一百步有一口大井，宽三丈，深十余丈，用石块垒砌，石块都好像馨的形状。《 春秋》 ：定公十二年（前498 ) ，公山不狙率领费人进攻鲁国，定公进入季氏之宫，登上武子之台。台的西北面二里处有周公台，高五丈，周围五十步，台的南面约四里就是孔庙，就是孔夫子的故居。故居范围约一顷，他住过的厅堂后世改建成庙。汉高祖十三年（前194 ）经过鲁，用三牲祭祀孔子。自从秦始皇焚烧《 诗经》 、《 尚书》 后，经典散失残缺，汉武帝时，鲁恭王拆毁孔子旧宅，获得《 尚书》 、《 春秋》 、《 论语》 、《 孝经》 等书。当时人们已不知道还有古文，称为蟒鲜书。汉时把它秘藏起来，很少有人见过这种文字。当时从堂上传来钟磐管弦之音，于是就停止拆屋。庙屋有三间：孔夫子住在西间，朝东；颜母在中间，朝南；夫人在东面隔一间，朝东。孔夫子床前有石砚一枚，制作很简朴‘据说是他生时常用之物。鲁人把孔子乘过的车藏在庙中，就是颜路请求给颜回做棺材的车。汉献帝时，庙遭火灾烧毁了。永平年间( 291 ) ，钟离意当鲁国宰相，上任时，拿出自己的钱一万三千文，付给户曹孔诉，要他整修孔子的车，他亲自入庙，擦拭孔夫子的旧物：几、席、佩剑和鞋子。有个汉子叫张伯在堂下割草时，在土中发现玉璧七枚，把一枚藏在怀里，拿了六枚去察告钟离意。钟离意叫主簿把玉璧放在几前。孔子卧室床头挂着一只瓮。钟离意叫来孔诉问：这瓮是干么的？孔诉回答：这是夫子的瓮，背后有朱砂写的红字，人们都不敢打开。钟离意说：夫子是圣人，他之所以留下这个瓮，是想启示后世的贤人。开瓮后，里面有一块白绢，上面写着：后世编纂我的书的，是董仲舒；保护我的车，擦我的鞋、开我的箱的，是会稽钟离意；玉璧有七枚，张伯藏了一枚。钟离意立即叫来张伯询问，张伯果然供认了。魏黄初元年（220 ) ，文帝令郡国修建孔子旧庙，设置年傣百石的吏卒，专门负责管理。庙里有孔夫子像，旁边有两个弟子，手执书卷，站着侍侯他，神色肃穆恭敬，似乎在向他请教的样子。汉、魏以来，庙里立有七块碑，两块碑无字，庙旁桧树柏树至今还很茂盛。庙的西北二里处，有颜母庙，庙像还很严整，庙里有五株长长的桧树。孔子庙东南面五百步，有一对石阀，就是灵光殿的南阀，北面百余步就是灵光殿旧址，东西二十四丈，南北十二丈，高一丈余；东西两边是廊屋，中间方七百余步；石网东北面有一个浴池，方约四十步；池中有个钓台，方十步，台基和岸边都是用石头砌成，遗基还较完整。所以王延寿作赋说：绕行数里，仰头不见天日。这是汉景帝程姬的儿子鲁恭王修筑的。殿的东南面，就是伴宫，在高门正北的大路西边。宫中有台，高八十尺，台南水池东西一百步，南北五十步，台西水池南北四百步，东西六十步，台池都用石块结砌，这就是《 诗经》 所谓的：在洋水之畔多么快乐！沂水又往西流经圆丘北面，丘高四丈余。沂水又往西流，从前韩难在这条水上射过龙。《 尸子》 说：韩难在鲁与申羊见面，有一条龙在沂水上饮水。韩堆说：我听人们说过，出外见到虎，就打死它；见到龙，就用箭射，今天如果不射，就是没有照我听到的做了。说着就用箭射龙。沂水又往西流，从右面注入泗水。
又南过平阳县西，县，即山阳郡之南平阳县也。《竹书纪年》曰：梁惠成王二十九年，齐田肸及宋人伐我东鄙，围平阳者也。王莽改之曰黾平矣。泗水又南径故城西，世谓之漆乡；应劭《十三州记》曰：漆乡，邾邑也。杜预曰：平阳东北有漆乡。今见有故城，西南方二里，所未详也。
又往西流过瑕丘县东边，转弯从县城往东南流，都水从东方流来注人。
又南过高平县西，洸水从西北来流注之。
瑕丘是鲁国的城邑，也就是《 春秋》 的负瑕。哀公七年（前488 ) ，季康子攻打邻国，把邻的国君囚禁在负瑕。应劭说：瑕丘在县西南，从前卫国大夫公叔文子登上瑕丘，蓬伯玉跟从着他。文子说：在这里多么快乐呀！我死后真想葬在这里。伯玉说：你喜欢葬在这里，那还是让我先葬吧！伯玉是讽刺他想糟蹋百姓的良田。瑕丘的名称，就是因这件事而来的。曾子到负夏吊慰，郑玄、皇甫谧都说那是卫国的地域，鲁、卫虽然是不同的国家，但土地却还是同一块土地。榔水发源于东海合乡县，汉安帝永初七年( 113 ) ，把这里封给马光的儿子马朗，立为侯国。都水往西南流，注入沫水。《 春秋》 ：哀公二年（前493 ) ，季孙斯攻打邻国，夺取了榔水东岸的田和沂水西岸的田。榔水又流经鲁国邹山东南，然后转向西南流。邹山就是《 春秋左传》 所说的峰山。邻文公迁到这里，今天城建在邹山的南面，依山傍岩筑城，非常坚固。从前是邻娄之国，姓曹，也是叔梁绘的封邑。孔子就出生在这里。后来在这里立县，用邹山的山名来作县名，也就是王莽时的邹亭。京相多说：据《 地理志》 ，峰山在邹县北面，绎邑就是根据这座山而命名的。峰山东西二十里，山很高峻，孤峰独起，全由岩石堆积而成，几乎没有土壤；岩石间有许多洞穴，互相连通，有的洞穴有数间房屋那么大，民间称为峰孔，遇上乱世兵祸，就带全家进入山尸洞，敌寇虽然众多，也无法加害了。晋朝永嘉年间（307 一313 ）太尉都鉴率领乡民保卫这座山，胡贼进攻未能得手。今天山南有大峰，称为都公峰，山北有绝壁。秦始皇到鲁国观礼，登上峰山，命垂相李斯用大篆字体在山岭上刻写铭文，名叫昼门。《 诗经》 所说的保有亮峰，就指这里。榔水又往西南流经蕃县旧城南面，又往西流经薛县旧城北面。《 地理志》 说：这是夏朝车正奚仲约封国《 竹书纪年》 载，梁惠成王三十一年（前339 ) ，邵人迁徙勤薛，改名徐州。城南山上有奚仲墓。晋《 太康地记》 说：奚仲墓在城南二十五里的山上，百姓认为很神灵。齐国把这地方封给田文。田文号孟尝君，以仁爱闻名，今天城旁还有田文墓，四面用石块砌成，制作严密坚固，光洁美丽，过往行人没有不来此观看的，认为这是世上罕见的建筑。榔水又往西流经仲迪城北，晋《 太康地记》 说：奚仲迁徙到邱，仲鸡居住在这里，做了商汤的左皿相，到了周朝，他的后裔所封的爵位是侯。后来封地被侵占缩小，称霸的诸侯将他贬降为伯，姓任。应劭说：郑就在薛。徐广《 史记音义》 说：楚元王的儿子郑客，在吕后二年（前186 ）时被封为上邱侯。因为有下那，所以这里称上郑。《 晋书? 地道记》 说：仲迪城在薛城西三十里，榔水又往西流到湖陆县注入泗水。所以京相播说：薛县的榔水，上口在蕃县接纳了水流，向西流注于山阳湖陆。《 水经》 说流经瑕丘东，是弄错了。
泗水南径高平山，山东西十里，南北五里，高四里，与众山相连，其山最高，顶上方平，故谓之高平山，县亦取名焉。泗水又南径高平县故城西。汉宣帝地节三年，封丞相魏相为侯国。高帝七年，封将军陈锴为橐侯。《地理志》：山阳之属县也。王莽改曰高平。应劭曰：章帝改。按本《志》曰王莽改名，章帝因之矣。所谓洸水者，洙水也，盖洸、洙相入，互受通称矣。又南过方与县东，汉哀帝建平四年，县女子田无啬生子。先未生二月，儿啼腹中，及生不举，葬之陌上。三日，人过闻啼声，母掘养之。
又往南流过平阳县西面，
菏水从西来往之。
平阳县就是山阳郡的南平阳县。《 竹书纪年》 说：梁惠成王二十九年（前341 ) ，齐国田肝和宋国军队进攻我国东部边境，包围平阳。王莽时改称龟平。泗水又往南流经旧城西，世人称为漆乡。应肋《 十三州记》 说：漆乡是邻的城邑。杜预说：平阳东北有漆乡。今天在平阳西南，也有旧城，方圆二里。到底是否漆乡故城，不很清楚。
菏水，即济水之所苞注以成湖泽也。而东与泗水合于湖陵县西六十里谷庭城下，俗谓之黄水口。黄水西北通巨野泽，盖以黄水沿注于菏，故因以名焉。
又往南流过高平县西面，洗水从西北流过来注人。
又屈东南过湖陆县南，涓涓水从东北来流注之。
泗水往南流经高平山，此山东西十里，南北五里，高四里，与众山相连，而以这座山为最高，山顶呈方形而平坦，所以称为高平山。县也取名为高平县。泗水又往南流经高平县旧城西面。汉宣帝地节三年（前67 ）。把这地方封给垂相魏相，立为侯国。高帝七年（前200 ）封将军陈错为真侯。据《 地理志》 ，高平县是山阳郡的属县。王莽时改称高平郡。应劭说：是章帝改的。据《 地理志》 ：王莽先改名，章帝予以沿用。所谓洗水，其实就是侏水，因为洗水、沫水互相汇合，也就互可通称了。
《地理志》：故湖陵县也，菏水在南，王莽改曰湖陆。应劭曰：一名湖陵，章帝封东平王苍子为湖陆侯，更名湖陆也。泗水又东，径郗鉴所筑城北，又东，径湖陵城东南。昔桓温之北入也，范懽擒慕容忠于此，城东有《度尚碑》。泗水又左会南梁水。《地理志》曰：水出著县。今县之东北，平泽出泉若轮焉，发源成川，西南流，分为二水。北水枝出西径蕃县北，西径膝城北。《春秋左传》隐公十一年，滕侯、薛侯来朝，争长。薛侯曰：我先封。滕侯曰：我周之卜正也。薛，庶姓也，我不可以后之。公使羽父请薛侯曰：君辱在寡人，周谚有之曰：山有木，工则度之：宾有礼，主则择之。周之宗盟，异姓为后。寡人若朝于薛，不敢与诸任齿。君若辱贶寡人，则愿以滕君为请。薛侯许之，乃长滕侯者也。汉高祖封夏侯婴为侯国，号曰滕公。邓展曰：今沛郡公丘也。其水又溉于丘焉。县故城在滕西北，城周二十里，内有子城。按《地理志》即滕也。周懿王子错叔绣文公所封也。齐灭之，秦以为县。汉武帝元朔三年，封鲁恭王子刘顺为侯国。世以此水溉我良田，遂及百秭，故有两沟之名焉。南梁水自枝渠西南，径鲁国蕃县故城东，俗以南邻于漷，亦谓之西漷水。南梁水又屈径城南，应劭曰：县，古小邾邑也。《地理志》曰，其水西流，注于济渠，济在湖陆西，而左注泗，泗、济合流，故《地记》或言济入泗，泗亦言入济，互受通称，故有人济之文。阚駰《十三州志》曰：西至湖陆入泗是也。《经》无南梁之名，而有涓涓之称，疑即是水也。戴延之《西征记》亦言湖陆县之东南，有涓涓水，亦无记子南梁，谓是吴王所道之渎也。余按湖陆西南，止有是水。延之盖以《国语》云，吴王夫差起师，将北会黄池，掘沟于商、鲁之间，北属之沂，西属于济。以是言之，故谓是水为吴王所掘，非也。余以水路求之。止有泗川耳。盖北达沂西，北径于商鲁而接于济矣，吴所浚广耳。非谓起自东北受沂西南注济也。假之有通，非吴所趣，年载诚眇，人情则近，以今忖古，益知延之之不通情理矣。泗水又南，漷水注之，又径薛之上邳城西，而南注者也。
又往南流过方与县东面，
又东过沛县东，昔许由隐于沛泽，即是县也。县盖取泽为名，宋灭属楚，在泗水之滨，于秦为泗水郡治。黄水注之。黄水出小黄县黄乡黄沟。《国语》曰：吴子会诸侯于黄池者也。黄水东流，径外黄县故城南。张晏曰：魏郡有内黄县，故加外也。薛瓒曰：县有黄沟，故县氏焉。圈称《陈留风俗传》曰：县南有渠水，于《春秋》为宋之曲棘里。故宋之别都矣。《春秋》昭公二十五年，宋元公卒于曲棘是也。宋华元居于稷里。宣公十五年，楚郑围宋，晋解扬违楚，致命于此。宋人惧，使华元乘闉夜入楚师，登子反之床，曰：寡君使元以病合，弊邑易子而食，析骸以爨，城下之盟，所不能也。子反退一舍，宋楚乃平。今城东闉上犹有华元祠，祠之不辍。城北有华元冢。黄沟自城南，东径葵丘下。《春秋》僖公九年，齐桓公会诸侯于葵丘，宰孔曰：齐侯不务德而勤远略，北伐山戎，南伐楚，西为此会，东略之不知，西则否矣，其在乱乎？君务靖乱，无勤于行，晋侯乃还，即此地也。黄沟又东注大泽，蒹葭萑苇生焉，即世所谓大荠陂也。陂水东北流，径定陶县南，又东径山阳郡成武县之楚丘亭北，黄沟又东径成武县故城南，王莽更之曰成安也。黄沟又东北径郜城北。《春秋》桓公二年，《经》书取郜大鼎于宋，戊申纳于太庙。《左传》曰：宋督攻孔父而取其妻，杀殇公而立公子冯，以郜大鼎赂公，臧哀伯谏为非礼。《十三州志》曰：今成武县东南有郜城，俗谓之北郜者也。黄沟又东径平乐县故城南，又东右合泡水，即丰水之上源也。水上承大莽陂，东径贳城北，又东径已氏县故城北，王莽之已善也。县有伊尹冢。崔駰曰，殷帝沃丁之时，伊尹卒，葬于薄。《皇览》曰：伊尹冢在济阴已氏平利乡。皇甫谧曰：伊尹年百余岁而卒，大雾三日，沃丁葬以天子之礼，亲自临丧，以报大德焉。又东径孟诸泽。杜预曰：泽在梁国睢阳县东北。又东径郜城县故城南。《地理志》：山阳县也，王莽更名之曰告成矣，故世有南郜、北郜之论也。又东径单父县故城南。昔宓子贱之治也，孔子使巫马期观政，入其境，见夜渔者，问曰，子得鱼辄放，何也？曰：小者，吾大夫欲长育之故也。子闻之曰：诚彼形此，子贱得之善矣。惜哉！不齐所治者小也。王莽更名斯县为利父矣。世祖建武十三年，封刘茂为侯国。又东径平乐县，右合泡水。水上承睢水于下邑县界，东北注一水。上承睢水于杼秋县界，北流，世又谓之瓠卢沟，水积为渚。渚水东北流，二渠双引，左合沣水，俗谓之二泡也。自下沣泡，并得通称矣。故《地理志》曰：平乐，侯国也。泡水所出，又径丰西泽，谓之丰水。《汉书》称高祖送徒丽山，徒多亡。到丰西泽，有大蛇当径，放剑斩之，此即汉高祖斩蛇处也。又东径大堰，水分为二。又东径丰县故城南，王莽之吾丰也。水侧城东北流，右合枝水，上承丰西大堰，派流东北，径丰城北，东注沣水。沣水又东合黄水，时人谓之狂水，盖狂、黄声相近，俗传失实也。自下黄水又兼通称矣。水上旧有梁，谓之泡桥。王智深《宋史》云：宋太尉刘义恭于彭城，遣军主稽玄敬北至城觇候魏军，魏军于清西望见玄敬士众，魏南康侯社道俊引趣泡桥，沛县民逆烧泡桥，又于林中打鼓，俊谓宋军大至，争渡泡水，水深酷寒，冻溺死者殆半。清水，即泡水之别名也。沈约《宋书》称魏军欲渡清西，非也。泡水又东径沛县故城南。秦末兵起，萧何、曹参迎汉祖于此城。高帝十一年，封合阳侯刘仲子为侯国。城内有汉高祖庙，庙前有三碑，后汉立庙基，以青石为之，阶陛尚存。刘备之为徐州也，治此，袁术遣纪灵攻备，备求救吕布，布救之。屯小沛，招灵请备共饮，布谓灵曰：玄德，布弟也，布性不喜合斗，但喜解斗。乃植戟于门，布弯弓曰：观布射戟，小枝中者，当各解兵，不中可留决斗。一发中之，遂解。此即布射朝枝处也。《述征记》曰：城极大，四周堑通丰水。丰水于城南东注泗，即泡水也。《地理志》曰：泡水自平乐县东北至沛入泗者也。泗水南径小沛县东。县治故城南垞上，东岸有泗水亭，汉祖为泗水亭长，即此亭也。故亭今有高祖庙，庙前有碑，延熹十年立。庙阙崩褫，略无全者。水中有故石梁处，遗石尚存。高租之破黥布也，过之，置酒沛宫，酒酣歌舞，慷慨伤怀曰：游子思故乡也。泗水又东南流，径广戚县故城南。汉武帝元朔元年，封刘择为侯国，王莽更之曰力聚也。泗水又径留县，而南径垞城东。城西南有崇侯虎庙，道沦遗爱，不知何因而远有此图。泗水又南径床大夫桓冢西。山枕泗水、西上尽石，凿而为冢，今人谓之石郭者也。郭有二重，石作工巧。夫子以为不如死之速朽也。
汉哀帝建平四年（前4 ) ，县里有个女子名叫田无音要临产，儿子出生前两个月，就已在腹中啼哭了，等到生下来后却不中用了。她把孩子葬在陌上，过了三天，有人经过，听见哭声，母亲又把他掘出来抚养。
又东南过彭城县东北，泗水西有龙华寺，是沙门释法显远出西域，浮海东还，持龙华图，首创此制。法流中夏，自法显始也。其所持天竺二石，仍在南陆东基堪中，其石尚光洁可爱。泗水又南，获水入焉，而南径彭城县故城东。周显王四十二年，九鼎沦没泗渊。秦始皇时，而鼎见于斯水。始皇自以德合三代，大喜，使数千人没水求之，不得，所谓鼎伏也。亦云系而行之未出，龙齿啮断其系，故语曰：称乐大早绝鼎系。当是孟浪之传耳。泗水又径龚胜墓南，墓碣尚存。又经亚父冢东。《皇览》曰：亚父家在庐江县郭东居巢亭中。有亚父井，吏民亲事，皆祭亚父于居巢厅上。后更造祠于郭东，至今祠之。按《汉书。项羽传》，历阳人范增，未至彭城而发疽死，不言之居巢。今彭城南，有项羽凉马台，台之西南山麓上，即其冢也。增尔慕范蠡之举，而自绝于斯，可谓褊矣。推考书事，墓近于此也。
菏水从西方流过来注入。
又东南过吕县南。
菏水就是由济水流注、积聚成的湖泽。往东流，在湖陵县西六十里的毁庭城下与泗水汇合，俗称黄水口。黄水西北通巨野泽，因为黄水注入菏水，可相通称。所以水口也叫黄水口。又转弯往东南流过湖陆县南面，涓涓水从东北方流过来注人。按《 地理志》 ，湖陆县就是从前的湖陵县。菏水在南面，王莽改名为湖陆。应肋说：又名湖陵，章帝封东平王苍的儿子为湖陆侯，改名叫湖陆。泗水又往东流，经过都鉴所筑城的北面，又往东流经湖陵城东南。从前桓温北上，范灌在这里俘获了慕容忠。城东有度尚碑。泗水又在左边汇合了南梁水。《 地理志》 说：南梁水发源于蕃县。今天该县的东北面平泽冒出泉水，有车轮那么大小，发源后成为川流，向西南流分为二条，北支往西流经蕃县北、面；又往西流经滕城北面。《 春秋左传》 ，隐公十一年（前712 ) ，滕侯、薛侯来朝见，两人互争尊长。薛侯说：我先受封应当为长。滕侯说：我是周天子的卜正官，薛与周天子异姓，我的位置不能居他之后。隐公命羽父把薛侯请来，对他说：承你前来问侯我，周有一句谚语说，山上有树木，须工匠去量；客人有礼物，让主人去挑。周天子与诸侯会盟时异姓居后。如果我到薛来朝见您，是不敢与任姓诸侯争排行的。如果承蒙您照顾，那么我想为滕君请求您这次让他一下。薛侯伺意了，于是滕侯居长。汉高祖把此地封给夏侯婴，立为侯国，夏侯婴就称滕公。邓晨说：滕城就是今天沛郡的公丘。此水灌溉这一带的土地。该县旧城在滕的西北，城周围．二十里，城内有子城，据《 地理志》 ，这座旧城就是滕，是周巍王儿子错叔绣文公的封邑。后来被齐灭掉，秦时立为县，汉武帝元朔三年（前126 ) ，把这地方封给鲁恭王儿子刘顺，立为侯国。世人因为此水灌溉良田，到达百株，所以有两沟的名称。南梁水从支渠向西南流，经过鲁国蕃县旧城东，因为它南面与廓水相邻，民间也称为西榔水。南梁水又拐弯流经城南，应劭说：蕃县就是古时的小邻邑。《 地理志》 说：这条水往西流注入济渠。济水在湖陆西面，在左边注入泗水，泗水和济水合流，所以记述地理一类书中，有的地方说济水注入泗水，也有说泗水注入济水，因为相互可以通称，所以有入济的说法。阐胭《 十三州志》 说：西流到湖陆注入泗水。《 水经》 里没有南梁水，却有涓涓水，大概就是这条水。戴延之《 西征记》 也说，湖陆县的东南有涓涓水，也没有记载南梁水，说涓涓水是吴王所开的渠道。我查考过，湖陆西南只有这条水，戴延之大概是根据《 国语》 所说，吴王夫差起兵，将北上黄池，在商鲁之间开掘渠道，北面与沂水连接，西面通济水。凭这点记载，所以说这条水是吴王开掘的，其实不是如此。我根据水路探察，此处只有泗水。北通沂水，西北流经商、鲁，而与济水相接的就是泗水。吴王只是疏浚过，并拓宽了原水道，不是说从东北起开掘，引入沂水，往西南注入济水。涓涓水只是利用原有水道开成，并不是吴一气凿通的。此事年代确实已很久远了，但人情物理却还是相近的。以今天来推想古代，就可以更清楚地看出戴延之实在不通情理了。泗水又往南流，榔水注入，又流经薛的上邱城西，然后向南流去。
吕，宋邑也。《春秋》襄公元年，晋师伐郑及陈，楚子辛救郑，侵宋吕留是也。县对泗水，汉景帝三年，有白颈乌与黑乌群斗于县，白颈乌不胜，堕泗水中，死者数千。京房《易传》曰：逆亲亲厥妖，白黑鸟斗时，有吴楚之反。泗水之上，有石梁焉，故曰吕梁也。昔宋景公以弓工之弓，弯弧东射，矢集彭城之东，饮羽于石梁，即斯梁也。悬涛崩渀，实为泗险，孔子所谓鱼鳖不能游。又云悬水三十仞，流沫九十里、今则不能也。盖惟岳之喻，未便极天明矣。《晋太康地记》曰：水出磬石。《书》所谓泗滨浮磬者也。泗水又东南流，丁溪水注之。溪水上承泗水于吕县，东南流，北带广隰，山高而注于泗川。泗水冬春浅涩，常排沙通道，是以行者多从此溪，即陆机《行思赋》所云：乘丁水之捷岸，排泗川之积沙者也。晋太元九年，左将军谢玄，于吕梁遣督护闻人奭，用工丸万，拥水立七拖，以利运漕者。
又往东流过沛县东边，
又东南过下邳县西，泗水历县，径葛峄山东，即奚仲所迁邳峄者也。泗水又东南径下邳县故城西。东南流，沂水流注焉。故东海属县也。应劭曰：奚仲自薛徙居之，故曰下邳也。汉徙齐王韩信为楚王，都之，后乃县焉，王莽之闰俭矣。东阳郡治。文颖曰：秦嘉，东阳郡人。今下邳是也。晋灼曰：东阳县本属临淮郡。明帝分属下邳，后分属广陵。故张晏曰：东阳郡，今广陵郡也，汉明帝置下邳郡矣。城有三重，其大城中，有大司马石苞、镇东将军胡质、司徒王浑、监军石崇四碑。南门谓之白门，魏武擒陈宫于此处矣。中城，吕布所守也。小城，晋中兴北中郎将荀羡郗昙所治也。昔泰山吴伯武少孤，与弟文章相失二十余年，遇于县市，文章欲欧伯武，心神悲恸，因相寻问，乃兄弟也。县为沂、泗之会也。又有武原水注之，水出彭城武原县西北.会注陂南，径其城西，王莽之和乐亭也，县东有徐庙山，山因徐徙，即以名之也。山上有石室，徐庙也。武原水又南合武水，谓之泇水。南径刚亭城，又南至下邳入泗，谓之武原水口也。又有桐水，出西北东海容丘县东南，至下邳入泗。泗水东南径下相县故城东，王莽之从德也。城之西北，有汉太尉陈球墓，墓前有三碑，是弟子管宁、华歆等所造。初平四年，曹操攻徐州，破之，拔取虑、睢陵、夏丘等县，以其父避难，被害于此，屠其男女十万，泗水为之不流，自是数县人无行迹，亦为暴矣。泗水又东南，得睢水口。泗水又径宿预城之西，又径其城南。故下邳之宿留县也，王莽更名之曰康义矣。晋元皇之为安东也，督运军储而为邸阁也。魏太和中，南徐州治，后省为戍。梁将张惠绍北入，水军所次，凭固斯城，更增修郭堑，其四面引水环之，今城在泗水之中也。又东南入于淮。
从前许由隐居在沛泽，那就在沛县，沛县是按沛泽命名的，宋国被灭后属楚，秦时是泗水郡的治所。沛县在泗水之滨，黄水注入。黄水出自小黄县黄乡的黄沟。《 国语》 说：吴子与诸侯在黄池会盟，就是这地方。黄水往东流经外黄县旧城南。张晏说：魏郡有内黄县，所以这里加上外字。薛攒说：县有黄沟，所以县称黄县。圈称《 陈留风俗传》 说：县南有渠水，春秋时，这里是宋国的曲棘里，是从前宋国的别都。《 春秋》 ：昭公二十五年（前517 ) ，宋元公死于曲棘。宋华元住在翟里，宣公十五年（前594 ) ，楚、郑围攻宋国，晋国解扬违背楚国之约，在此向宋人传达了国君的信息。宋人十分惧怕，就派华元连夜登越城门外的曲城，潜入楚军营地，坐在子反床上说：君王派我来向你说明我们的困难，我方城内已到了交换子女来吃，拆开人骨来烧的地步，但要逼我们结城下之盟，这是办不到的。子反退兵三十里，宋、楚就讲和了。现在城东外曲城上，还有华元祠，祭祀从没间断；城北有华元墓。黄沟从城南往东流经葵丘下。《 春秋》 ：僖公九年（前651 ) ，齐桓公在葵丘与诸侯会盟，宰孔说：齐侯不致力于改良内政，却热衷于侵略远邻，北方攻打山戎，南方攻楚，西方举行了此次盟会，东方要入侵哪个国家呢，现在还不得而知，西方看来不会去打了，恐怕国内就要乱了吧？你要以平乱为己任，不要匆匆前去了。于是晋侯就回去了。这里提到的葵丘就是这地方。黄海又往东流注入大泽，泽里长满芦苇，即人们所说的大莽破。破水往东北流经定陶县南面，又往东流经山阳郡成武县的楚丘亭北面。黄沟又往东流经成武县旧城南面，王莽改名为成安。黄沟又往东北流经部城北面。《 春秋》 ：桓公二年（前710 ) ( （经》 载，从宋拿来部城的大鼎，戊申日送进大庙。《 左传》 说：宋督进攻孔父，夺了他的妻子，又杀了荡公，而立了公子冯，用部的大鼎贿赂桓公，减哀伯谴责这种违反礼法的行为。《 十三州志》 说：现在成武县东南有部城，俗称北部。黄沟又往东流经平乐县旧城南面，又往东流，在右面汇合了泡水，泡水即丰水的上源。此水上口承接大莽破，往东流经贯城北，又往东流经巳氏县旧城北面，王莽叫巳善。该县有伊尹墓。崔胭说：殷帝沃丁的时候，伊尹死了，葬在薄。《 皇览》 说：伊尹墓在济阴巳氏县平利乡。皇甫谧说：伊尹活到百余岁而死，死后发了三天大雾，沃丁以天子的礼仪安葬他，亲自治丧，来报答他的大恩大德。此水又往东流经孟诸泽。杜预说：孟诸泽在梁国唯阳县东北。又往东流经部城县旧城南面。按《 地理志》 ，部城就是山阳县，王莽改名为告城县，所以世间有南部、北部的说法。又往东流经单父县旧城南面，从前这里是毖子贱管辖的。孔子派巫马期到各地视察政事，巫马期进入鑫子贱的辖区，看见一个渔夫夜里还在捕鱼，间道：你捕得鱼为什么又马上放了？渔夫回答道：因为那是小鱼，我们大夫要使它们长大后再捕。孔子听到这件事后说：以至诚施治于近，则教化推行于远，子贱已经掌握这窍门了。可惜呵，不齐（子贱名）所管辖的地方太小了！王莽把该县改名为利父。世祖建武十三年（37 ) ，把这里封给刘茂，立为侯国。水又往东流经平乐县，在右边与泡水汇合。泡水上流在下邑县边界承接睢水，往东北流；一条水上流在抒秋县边界承接睢水，向北流，世人称作瓤卢沟，积水成湖沼。沼水往东北流，二渠同流，左面与沫水汇合，俗称二泡，自此往下，洋水、泡水互相通称了，所以《 地理志》 说：平乐是个侯国，泡水发源于这里。又流经丰西泽，称为丰水。《 汉书》 说：高祖送囚徒去丽山，囚徒很多逃跑了，到了丰西泽，有一条大蛇挡住去路，高祖拔剑斩了它。这里就是汉高祖斩蛇的地方。丰水又往东流经大堰，分为二条，又往东流经丰县老城南面，王莽改名为吾丰。水经过城旁东北流，右面与支水汇合，支水上口承接丰西大堰，分流向东北流经丰城北面，往东流注入洋水。津水又往东流与黄水汇合，当时人们称黄水为狂水。那是因为狂、黄读音相近，以致民间流传失实的缘故。自此以下．，这条水又有黄水的通称了。水上过去有桥，称为泡桥。王智深《 宋史》 说：宋太尉刘义恭在彭城派遣主将秘玄敬北上到了丰城，侦察魏军，魏军在清水西望见玄敬的军队众多，魏南康侯杜道俊引军直奔泡桥，沛县百姓纵火焚烧泡桥，又在树林里击鼓助威，杜道俊以为宋军大队人马到了，就争先恐后地抢渡泡水，水又深，天气又极冷，杜道俊的兵几乎半数冻死溺死。清水就是泡水的别名。沈约《 宋书》 说，魏军想渡到清水西岸去，其实并非如此。泡水又往东流经沛县旧城南面，秦末四方起兵，萧何、曹参在此城迎接汉高祖。高帝十一年（前1 96 ）把这地方封给合阳侯刘仲子，立为侯国。城内有汉高祖庙，庙前有三座碑，后汉时立。庙基用青石垒砌，台阶还在。刘备占据徐州时，此城是治所。袁术派遣纪灵进攻刘备，刘备向吕布求救，吕布赶来援助，驻扎在小沛，邀了纪灵，又请刘备一起饮酒。吕布对纪灵说：玄德是我的义弟，我生性不喜欢相斗，只喜欢解斗。说完就把戟插在门口，然后拉弓搭箭，说道：看我射戟的小枝。射中，你们就收兵；射不中，你们可留下来决斗。说完一箭射中，于是双方收兵。这里就是吕布当年射戟的地方。《 述征记》 说：城很大，四周城壕通丰水，丰水从城南往东流，注入泗水，也就是泡水。《 地理志》 说：泡水从平乐县往东北流，到沛县注入泗水。泗水往南流经小沛县东，县治旧城在南丘上。东岸有泗水亭，汉高祖当泗水亭长时，就是这个亭。所以今天这里有高祖庙。庙前有碑，延熹十年（167 ）立。庙宇门阀现在都已崩塌，没有完整的东西了。水中有旧石桥的遗迹，只留下些石块还在。高祖打败默布后，经过这里，在沛宫摆酒设宴，歌舞畅饮，慷慨伤怀，叹道：游子思念故乡呵！泗水又往东南流经广戚县旧城南。汉武帝元朔元年（前128 ）把这地方封给刘择，立为侯国。王莽时改名为力聚。泗水又流经留县，而后往南流经咤城东面，城西南有崇侯虎庙。不知此人的庙，为何会远远立到这里。泗水又往南流经宋大夫桓魅墓西面。山紧临泗水，西面上去都是岩石，凿成坟墓，今天人们称为石榔。榔有两重，石匠的制作十分细致精巧。孔夫子认为，人死了还是迅速腐朽为好。
泗水又东径陵栅南。《西征记》曰：旧陵县之治也。泗水又东南径淮阳城北。城临泗水，昔訢丘斩饮马斩蛟，眇目于此处也。泗水又东南径魏阳城北。城枕泗川，陆机《行思赋》曰：行魏阳之在渚。故无魏阳，疑即泗阳县故城也，王莽之所谓淮平亭矣。盖魏文帝幸广陵，所由或因变之，未详也。泗水又东径角城北，而东南流注于淮。考诸《他说》，或言泗水于睢陵入淮，亦云于下相入淮，皆非实录也。
又往东南流过彭城县东北，
沂水出泰山盖县艾山，郑玄云：出沂山，亦或云临乐山。水有二源，南源所导，世谓之柞泉；北水所发，俗谓之鱼穷泉。俱东南流，合成一川。右会洛预水，水出洛预山，东北流注之。沂水东南流，左合桑预水，水北出桑预山，东注于沂水。沂水又东南，螳蜋水入焉。水出鲁山，东南流，右注沂水。沂水又东径盖县故城南，东会连绵之水。水发连绵山，南流，径盖城东而南入沂。沂水又东径浮来之山，《春秋经》书，公及莒人盟于浮来者也，即公来山也。在邳乡西。故号曰邳来之间也。浮来之水注之。其水左控三川，右会甘水而注于沂。沂水又南径爆山西，山有二峰，相去一里，双峦齐秀，圆峙若一。沂水又东南径东莞县故城西，与小沂水合。孟康曰：县，故郓邑，今郓亭是也。汉武帝元朔二年，封城阳共王子吉为东莞侯。魏文帝黄初中，立为东莞郡，《东燕录》谓之团城，刘武帝北伐广固，登之以望王难。魏南青州治。《左氏怜》曰：莒鲁争郓，为日久矣。今城北郓亭是也。京相璠曰：琅邪姑幕县南四十里员亭，故鲁郓邑，世变其字，非也。《郡国志》：东莞有郓亭，今在团城东北四十里，犹谓之故东莞城矣。小沂水出黄孤山西，南流径其城北，西南注于沂。沂水又南与间山水合，水出闾山，东南流，右佩二水，总归于沂。沂水南径东安县故城东，而南合时密水，水出时密山。春秋时莒地。《左传》，莒人归井仲于鲁，及密而死是也。时密水东流，径东安城南。汉封鲁孝王子强为东安侯。时密水又东南流入沂。沂水又南，桑泉水北出五女山，东南流，巨围水注之。水出巨围之山，东南注于桑泉水。桑泉水又东南，堂阜水入焉，其水导源堂阜。《春秋》庄公九年，管仲请囚，鲍叔受之，及堂阜而税之。杜顶曰：东莞蒙阴县西北，有夷吾亭者是也。堂阜水又东南注桑泉水。桑泉水又东南径蒙阴县故城北，王莽之蒙恩也。又东南与崮水合，水有二源双会，东导一川，俗谓之汶水也。东径蒙阴县，注桑泉水。又东南，卢川水注之。水出鹿岭山，东南流，左则二川臻凑，右则诸葛泉源，斯奔乱流径城阳之卢县，故盖县之卢上里也。汉武帝元朔二年，封城阳共王子刘豨为侯国，王莽更名之曰著善矣。又东南注于桑泉水。桑泉水又东南，右合蒙阴水。水出蒙山之阴，东北流。昔琅邪承宫避乱此山，立性好仁，不与物竟，人有认其黍者，舍之而去。其水东北流，人于沂。沂水又南径阳都县故城东。县，故阳国也。齐同盟，齐利其地而迁之者也。汉高帝六年，封将军丁复为侯国。沂水又南与蒙山水合，水出蒙山之阴，东流，径阳都县南，东注沂水。沂水又左合温水，水上承温泉陂，而西南入于沂水者也。
泗水西岸有龙华寺。僧人法显远赴西域，渡海东归，手持《 龙华图》 ，首创了佛寺的形制，以后传遍中国，就是从法显开始的。当时他带来的两块天竺石，今天还在南面路东那片高地东边的基砌中，这两块石还十分光洁可爱。泗水又往南流，获水注入，往南流经彭城县旧城东面。周显王四十二年（前327 ) ，九鼎沉没于泗水的深潭中，秦始皇时鼎在此水出现，他以为自己的贤德已可与三代媲美了，非常高兴，就派了数千人去水下打捞，结果没有捞到，这就是所谓鼎伏― 沉没隐藏起来了。也有人说是用绳索系住鼎往上拉，但没有拉上来，绳索就被龙齿咬断了。所以谚语说，高兴得太早，拉鼎断了绳。’这是荒唐的传说。泗水又流经龚胜墓南面，墓碑今天还在；又流经亚父墓东面。《 皇览》 说：亚父墓在庐江县城东居巢亭中，那里有亚父井。官吏任职办公事，都在居巢厅上蔡祀亚父。后来又在城东建祠，人们至今还在祭祀他。据《 汉书? 项羽传》 载：历阳人范增，还没有到彭城，就患毒疮而死，没有说他到居巢。今天彭城南有项羽的凉马台，台西南的山麓上，就是他的墓地。范增不仰慕范彝的行为，却离开项羽来到这里，可说胸怀太偏狭了。根据记载推想起来，他的墓以在这里较为近情。
南过琅邪临沂县东，又南过开阳县东。
又往东南流过吕县南面，
沂水南径中丘城西。《春秋》隐公七年。夏，城中丘。《左传》曰：书不时也。沂水又南径临沂县故城东。《郡国志》曰：琅邪有临沂县，故属东海郡。有治水注之。水出泰山南武阳县之冠石山。《地理志》曰：冠石山，治水所出。应劭《地理风俗记》曰，武水出焉，盖水异名也。东流，径蒙山下，有祠。治水又东南径颛臾城北。《郡国志》曰：县有颛臾城，季氏将伐之，孔子曰：昔者先王以为东蒙主，社稷之臣，何以伐之为？冉有曰：今夫颛臾，固而便近于费者也。治水又东南流，径费县故城南。《地理志》：东海之属县也。为鲁季孙之邑，子路将堕之，公山弗扰师袭鲁，弗克。后季氏为阳虎所执，弗扰以费畔，即是邑也。汉高帝六年，封陈贺为侯国，王莽更名之曰顺从也。许慎《说文》云，沂水出东海费县东，西入泗，从水，斤声。吕忱《字林》，亦言是矣。斯水东南所注者，沂水在西，不得言东南趣也，皆为谬矣。故世俗谓此水为小沂水。治水又东南径访城南。《春秋》隐公八年：郑伯请释泰山之把而祀周公，使宛归泰山之祊，而易许田。杜预《释地》曰：祊，郑祀泰山之邑也。在琅邪费县东南。治水又东南流，注于沂。沂水又南径开阳县故城东。县，故鄅国也。《春秋左传》昭公十八年，邾人袭鄅，尽俘以归，各鄅子曰，余无归矣，从帑于邾是也。后更名开阳矣。《春秋》哀公三年，《经》书季孙斯、叔孙州仇帅师城启阳者是矣，县故琅邪郡治也。又东过襄贲县东，屈从县南，西流，又屈南过郯县西。
吕县原是宋国的城邑。《 春秋》 ：襄公元年（前572 ) ，晋军进攻郑及陈，楚子辛去援救郑，侵入宋国的吕、留。吕县正对泗水。汉景帝三年（前154 ) ，有白颈乌鸦及黑乌鸦在该县相斗，白颈乌鸦斗败，坠入泗水而死达数千只。京房《 易传》 说：违反了亲属相亲之理，于是出现了黑白相斗的妖异，那时即有吴、楚谋反。泗水上有桥梁，所以称吕梁，从前宋景公拉开弓匠制作的弓，搭箭向东射去，箭都聚集在彭城之东，深深射进石桥里，说的就是这座桥。这里狂涛急流奔腾澎湃，是泗水上的险地，正像孔子所说的，连鱼鳖也不能游。又说，飞瀑三十丈，浪花飞进九十里。今天已看不见古时的情景了。但这些说法也有点夸张，正像以插天描写山高，并不是真的就高到天上了。《 晋太康地记》 说：泗水出产馨石，就是《 尚书》 所说的泗水岸边有浮磐。泗水又往东南流，丁溪水注入。溪水上口在吕县承接泗水，水往东南流，从一片辽阔的低地北面绕过，又流经高山脚下而注入泗水。泗水冬春两季经常水浅流滞，常常须排去积沙以保持水道畅通，旅人大多从此溪过往。正如陆机《 行思赋》 所说的，利用丁水近捷的水岸，来排除泗水的积沙。晋太元九年（384 ) ，左将军谢玄派遣督护闻人爽，在吕梁动用民工九万，在水上筑了七条坝，以利子运粮船只的通航。又往东南流过下郑县西面，
《鲁连子》称陆子谓齐滑王曰：鲁费之众臣，甲舍于囊贲者也。王莽更名章信也。郯，故国也，少昊之后。《春秋》昭公十七年，郯子朝鲁，公与之宴，昭子叔孙湣问曰：少吴鸟名官，何也？郯子曰：吾祖也，我知之矣。黄帝、炎帝以云火纪官，太皞以龙纪，少皞瑞凤鸟，统历鸟官之司，议政斯在，孔子从而学焉。既而告人曰，天子失官，学在四夷者也。《竹书纪年》，晋烈公四年，越子末句灭郯，以郯子鸪归。县，故旧鲁也。东海郡治。秦始皇以为郯郡。汉高帝二年，更从今名，即王莽之沂平者也。
泗水流经卞那县，经过葛峰山东面，就是奚仲迁居的郑峰。泗水又往东南流经下邱县旧城西面，往东南流，近水流来注入。下邪是过去东海郡的属县。应韵说：奚仲从薛迁居到这里，所以称为下邪。汉时把齐王韩信迁到这里为楚王，建都在这里，后来设立为县。王莽时改名为闰俭，是东阳郡的治所。文颖说：秦嘉，东阳郡人。指的就是今天的下邱，晋灼说：东阳县本属临淮郡，明帝时把它划归下邱，后来又划归广陵。因此张晏说：东阳郡是今天的广陵郡，汉明帝时设置了下那郡。城有三重，大城中有大司马石苞、镇东将军胡质、司徒王浑、监军石崇的四座碑。南门称为白门，魏武帝就在这里俘获了陈宫。中城是吕布守卫的。小城是晋中兴时，北中郎将荀羡、都昙驻管的地方。从前泰山的吴伯武，少年时成了孤儿，与弟弟文章失散二十多年，后来在该县市上相遇。文章想打伯武，但心情悲痛，因此互相询间才知道原是兄弟。该县是沂水和泗水的汇流处。又有武原水注入。武原水发源于彭城武原县西北，注入破南，流经城西，此城就是王莽时的和乐亭。县东有徐庙山，是因为徐人迁徙到这里而得名。山上有个石室，就是徐庙。武原水又南流与武水汇合，称为伽水，往南流经刚亭城，又往南流到下那注入泗水，汇流处称为武原水口。又有一条水叫桐水，发源于西北方东海容丘县东南，到下邢汇入泗水。泗水往东南流经下相县旧城东面，王莽时改名为从德。城的西北面有汉朝太尉陈球墓，墓前有三块碑，是他的弟子管宁、华欲等人修造的。初平四年（193 ) ，曹操进攻徐州，破城后又连克取虑、唯陵、夏丘等县。因曹操父亲曾在此避难被害，他就屠杀了男女十万余人泄愤，泗水因此堵塞不流，从此以后，这几县行人绝迹，这也太残暴了！泗水又往东南流到睢水口。泗水又流经宿预城西面，又流经城南。宿预原是下邱的宿留县，王莽时改名为康义。晋元帝任安东将军的时候，在此督运军用物资，这里是仓库。魏太和年间，这里是南徐州的治所，后来撤消州治改设边防营垒。梁将张惠绍北侵，利用此城的险固，就把水军驻扎在这里，又增修外城，挖掘城壕，引水环绕城的四面，今天城已在泗水之中了。又往东南流，注人淮水。
又南过良城县西，又南过下邳县西，南入于泗。《春秋左传》曰：昭公十三年秋，晋侯会吴子于良，吴子辞水道不可以行，晋乃还。是也。《地理志》曰：良城，王莽更名承翰矣。沂水于下邳县北，西流分为二水，一水于城北西南入泗，一水径城东屈从县南，亦注泗，谓之小沂水。水上有桥，徐、泗间以为妃。昔张子房遇黄石公于圮上，即此处也。建元二年，曹操围吕布于此，引沂、泗灌城而擒之。
泗水又往东流经陵栅南面，《 西征记》 说：这里是旧陵县的治所。泗水又往东南流经淮阳城北面，城临泗水，昔日苗丘诉在泗水放马饮水，入水斩蛟瞎了眼，就在此处。泗水又往东南流经魏阳城北面，城紧靠泗水，陆机《 行思赋》 说：到了魏阳的水弯边。过去没有魏阳，可能就是泅阳县的旧城，王莽时叫淮平亭。也许因为魏文帝临幸广陵时经过这里，因此改变了地名，这就不清楚了。泗水又往东流经角城北面，然后往东南流，注入淮水。查阅各种地理书，有的说泗水在唯陵注入淮水，也有说在下相注入淮水，都不是确实可靠的说法。
洙水出泰山盖县临乐山，《地理志》曰：临乐山、洙水所出，西北至盖，入泗水。或作池字，盖字误也。洙水自山西北径盖县。汉景帝中五年，封后兄王信为侯国。又西径泰山东平阳县。《春秋》宣公八年冬，城平阳。杜预曰：今泰山平阳县是也。河东有平阳，故此加东矣。晋武帝元康九年，改为新泰县也。西南至卞县入于泗。
沂水发谏于泰山郡盖县的艾山，
洙水西南流，盗泉水注之。泉出卞城东北卞山之阴。《尸子》曰：孔子至于暮矣而不宿，于盗泉渴矣而不饮，恶其名也。故《论语比考谶》曰：水名盗泉，仲尼不漱。即斯泉矣。西北流，注于洙水。洙水又西南流于卞城西，西南入泗水。乱流西南，至鲁县东北，又分为二水。水侧有故城，两水之分会也。洙水西北流，径孔里北，是谓洙泗之间矣。春秋之浚洙，非谓始导矣，盖深广之耳。洙水又西南，枝津